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宜华健康2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 02:47    来源媒体:同花顺

宜华健康(000150)(000150)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,公司面临严峻的外部经济环境影响,公司所投资的企业面临较大的经营压力,公司在坚定以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为两大业务核心的情况下,强化内部管理,并结合国内医疗政策及养老政策,克服经营压力。2019年,公司实现营业收入179,223.73万元,较上年下降18.68%,在对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下,公司归属于上市公司股东的净利润-157,223万元。主要经营情况如下:

(一)明确医疗产业战略发展方向,健全风险内控管理体系

目前,公司在医疗产业已形成较大规模。2019年,公司下属子公司达孜赛勒康与各下属医院根据自身的实际经营情况,明确未来战略目标,落实医院的经营目标与医院管理层绩效考核相结合,加强医院的品牌建设。同时,对已投资的医院项目进行梳理,报告期内,公司因国内外经济因素的影响,终止与新疆维吾尔自治区人民医院签署的《特许经营权协议》,达孜赛勒康因在原协议关键问题上与对手方未能达成一致,公司本着审慎原则,终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各65%股权。截止目前,公司已控股和托管的医院数量共有19家,报告期,初步构建了公司的风险内控管理组织体系,明确了公司及下属各医院的在风险与内控管理工作上的职责,以及公司与下属各医院之间的信息管理与沟通机制。

(二)优化提升公寓服务,加强内部管理工作实施

报告期内,受国内外经济环境因素影响,亲和源的会员卡销售不及预期,亲和源及时转变思路,对于已入住公司养老公寓的会员,亲和源推出三师服务(心理呵护师、康复呵护师、营养呵护师)全面实施,从评估筛查、档案建立、二次评估、入住跟踪等各方面关注会员服务提供和服务需求变化;并同时开展心理关注服务;对康复会员进行干预指导,制定实施康复训练计划,提高会员生活质量;结合膳食指导、营养配餐和体验厨房等多种方式给予会员全方位的营养指导,在公寓运营体系成熟的基础上不断优化和提升会员服务。亲和源在养老社区项目完工开业后,加强对各个养老社区的制度执行服务工作,对亲和源各下属子公司完成不定期内审管理抽查,提升各下属子公司业务和管理能力。

(三)加强内部管理,强化集团管控,加强团队建设

报告期内,公司根据经营管理的需求对公司组织架构进行优化,规范各下属子公司业务审批流程,全面提升公司整体管理的运行效率,继续完善集团财务信息系统建设,在集团财务系统第一期项目上线的基础下,进一步加强预算管理模块建设,加大对各下属子公司及分支机构的预算管理,强化动态管控。二、核心竞争力分析

1、渠道和网络优势

公司目前是国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一,为全国近120家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务;公司已直接控制或间接控制(含托管)的医院达到了19家。管理的医疗床位接近10000张、护理床位超过2000张;公司目前运营多个养老社区,覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地,拥有的中高端养老公寓超过3000套。

2、产业协同优势

公司依托上市公司平台和医疗及养老业务团队丰富的产业投资经验,现已成功确立以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心,构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域。公司通过全面的产业整合,使各业务板块释放协同效应,进一步提升各板块业务的经营成效、降低各板块的运营成本,提升了上市公司的整体竞争力。

3、品牌影响力优势

众安康是国内医疗后勤综合服务的领先品牌,在行业内拥有良好的声誉,创造了行业领先的“众安康模式”。亲和源同样是国内养老行业的领先品牌,其会员制养老模式在国内拥有良好的口碑,亲和源养老社区的运作模式在国内处于领先水平。

4、行业经验和团队优势

公司子公司众安康是国内医疗后勤综合服务行业的龙头企业,积极引入科学管理和服务模式,通过专业化、标准化、规模化经营,形成了全方位一体化的医院后勤服务体系和医疗专业工程整体解决方案,拥有丰富的经营管理经验和行业合作资源,同时拥有一支非常专业化的管理运营团队和技术团队。

公司子公司达孜赛勒康的核心运营团队从2004年就进入伽玛刀治疗肿瘤的行业,是国内最早从事伽玛刀运营的团队之一,在肿瘤中心运营和医院经营管理方积累了丰富的运营和管理经验,运营和管理的项目收入和效益远远领先行业平均水平。

公司子公司亲和源在2006年就开始进入养老行业,亲和源积累十多年养老产业运营经验的同时,也培养了一批非常优秀和专业的养老运营团队,他们在养老项目的落地选址、规划设计、商业模式等诸多方面都具有非常丰富的行业经验和专业的判断力。这些丰富的行业经验和优秀的专业化团队都构成了公司的核心竞争优势。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1、医疗服务需求不断增长,带动医疗机构建设快速的发展,拓宽医疗后勤综合服务的市场前景近年来,随着城乡居民可支配收入的增长和生活水平的提高,健康保健意识持续提升,医疗服务需求不断增长,促进我国医疗服务市场持续增长,带动医疗机构建设快速发展,拓宽医疗后勤综合服务的市场前景。

根据国家卫计委的统计数据,2018年中国卫生消费总额预计达人民币57,998.3亿元,较2017年的51,598.8亿元增加12.40%;2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,比上年增加1.3亿人次,增长1.6%,居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。其中,公立医院诊疗人次30.5亿人次(占医院总数的85.2%),民营医院5.3亿人次(占医院总数的14.8%)。全国医疗卫生机构入院人数25,453万人,比上年增加1,017万人,增长4.2%,年住院率为18.2%。

与此同时,随着国内经济和社会发展水平进一步提高,居民的医疗服务需求将会在量和质上同步提高。

居民对医疗服务的要求将不仅局限于疾病治疗,而且会进一步关注疾病预防、身体保健等因素,综合健康管理将会成为医疗机构提供服务的发展方向,从而进一步拓宽医疗服务的业务发展,带动医疗机构建设及医疗后勤综合服务进一步的发展。

2、“新医改”释放制度红利促进民营医疗机构发展

《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》指出社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分,未来需按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间,同时为社会办医院预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。该纲要对民营医院的发展设定了框架,可以预见在未来社会办医院将在基本医疗方面与公立医院之间形成有序竞争,同时在高端医疗服务、康复等方面对公立医院形成补充与替代,共同满足居民多层次、多元化的医疗服务需求。

同时,随着中共中央国务院发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》出台,在医改政策推动下,社会资本在公立医院全面改制、专业医院管理输出、建设医院集团网络、差异化医疗服务及发展养老康复医疗体系等方面将获得大量投资机会。中国医疗服务产业的发展趋势和政策导向将为具有丰富医改经验以及规模优势的医院管理集团创造良好的发展环境。

3、人口老龄化趋势加快,养老产业前景广阔

近年来,我国老年人口不断增加,根据国家统计局的统计数据,截至2019年底,我国60岁以上人口已占总人口的18.10%,人口老龄化问题日趋严重。根据民政部的统计数据,截至2018年底,全国各类养老机构和设施16.8万个,养老床位合计达到727.1万张,比上年增长3.3%,每千名老年人拥有养老床位29.1张,与发达国家每千名老年人拥有养老床位50-70张左右的水平差距较大,国内养老服务供给严重不足,无法匹配日益增长的需求。《中国老龄产业发展预测研究2014》的数据显示,我国养老产业市场预计在2020年将达到7.7万亿元,到2030年将达到22.3万亿元。市场潜力巨大,行业优先布局者将有望打开万亿市场空间。

4、2020年新型冠状病毒肺炎疫情将推动医疗服务行业进一步快速发展

此外,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,使得整个社会更加关注医疗健康服务、社区医疗服务、互联网医疗及养老服务。通过加强基层医疗服务能力和预警能力,在社区、附近医院提供更丰富的医疗资源配置,提升私立医院的医疗服务水平,为养老机构提供便捷、专业、个性化和差异化的医疗和养老服务,将成为未来医疗及养老服务产业的发展趋势。

公司是以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主业,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。随着行业政策的陆续出台,公司将能够在行业中更快地取得实质性的发展。

(二)公司发展战略

未来,公司将结合国家政策,继续聚焦医疗产业及养老产业的投资、运营及服务,围绕医疗机构运营、养老社区运营、医疗后勤服务、医疗专业工程等领域,整合国内外优质的医疗和养老资源,同时带动互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业,逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈,最终使公司成为体系完整,协同高效的医疗及养老产业平台型上市公司。同时,引入医疗行业的战略投资者,帮助公司在医疗健康、养老服务需求方面提供高质量的产品和服务,推动公司在医疗养老产业领域做深做广,实现公司更加持续和稳定的发展。

(三)经营计划

结合公司中长期发展战略规划、年度任务以及内外部环境,2020年,公司将围绕医疗医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务两大业务核心,重点做好以下几个方面的工作:

1、加强对子公司战略性指导,确保各业务板块以及下属机构顺利完成年度业绩目标

(1)医院运营版块:加强预算管理,合理调配、使用资金,确保正常所需的运营资金,继续做好本部及各医院的融资工作。做好预算执行分析及事中监控的工作,为全面预算打好基础,为医院绩效方案的实施和落实做好基础工作,力争完成全年业绩承诺。

(2)养老运营版块:加大对亲和源会员卡的销售力度,并重点去化各项目存量,根据项目属地属性等因素,结合目前市场情况和项目自身特点优化产品线,重点推行“体验式营销”;对刚需需求进行必要条件的突破。同时结合旅居研究年卡、月卡的市场和机会,提高项目入住率。同时,重点研究开发金融产品,将会员卡和金融单位进行合作,满足客户和行业需求,同时着力提供创新型的产品类型,丰富产品线,提高产品的竞争优势。

(3)医疗后勤版块:加强高管团队的经营管理制度建设,增强凝聚力,努力解决众安康所面临的经营困难局面,扎实做好综合工程项目后续工作,切实加大项目现场管理,推动工程进度。积极开展专业工程工作,大力巩固和发展后勤服务项目,使公司步入上行发展良性轨道,力争实现总体业绩新的增长。

2、进一步加强内部管理,强化集团管控,加强团队建设

2020年公司在投资收紧的情况,需进一步加强内控制度建设,强化集团管控力度,提升内控管控水平。同时进一步完善现场巡检制度,组织相关人员加大对公司下属机构现场检查,发现违法违规问题,将严格追究相关负责人责任。

根据公司现有规模情况,优化人员架构,加强高管团队的经营管理建设,吸收优秀人才,提升公司整体管理的运行效率,推进公司平稳、快速发展。2020年,结合公司实际情况,需进一步完善投资运营团队、审计团队以及各下属医院的财务团队,加强对各下属机构的财务管理、投后管理及审计监督工作,不断提升公司管理水平。

3、推动再融资业务工作,引进战略投资者,引进优质资源

公司已于2020年3月18日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司加快落实本次非公开发行A股股票的实施,进一步优化公司的财务结构、降低资产负债率、减少财务成本,以提升公司的抗风险能力;与此同时,通过非公开发行引进战略投资者,引进其相应的优质资源,帮助公司在医疗健康、养老服务需求方面提供高质量的产品和服务,推动公司在医疗养老产业领域做深做广,实现公司更加持续和稳定的发展。

再者,公司将继续与银行等金融机构加强合作,确保各项融资业务有序开展,保障存量业务、提升增量业务,实现资金的有效利用、资产的全面盘活,为公司的业务发展提供充足的资金,确保公司健康、平稳发展。

4、继续推进信息化建设,强化集团管控

公司将继续以建设标准化、高质量、高效率的集团化信息管理中心未目标,以对公司旗下医疗机构和养老社区的财务管控以及经营管理信息开展有效的收集、分类、传输和分析,实现集约化、精细化和平台化管理。

公司通过构建集团内部集成高效的信息化平台,首先能够强化公司现有多业务模式、多组织层级模式的各种数据管控,实现数据的快速、有效传递和汇总,有助于上市公司提升内部控制水平和经营决策能力,有效地降低上市公司的经营和内控风险;其次有利于公司旗下各版块间、各版块与终端客户间的信息交流,从而可以充分发挥各产业的协同效应,全面提升公司整体的服务质量;再次公司以集团内整体信息化为切入点,全面实现医疗和养老产业的大数据整合和管理,能够充分发掘医疗教育、互联网医疗、健康金融等产业链的价值,打造横向有广度、纵向有深度、协同有密度的医疗健康产业生态。

(四)可能面对的风险

1、疫情风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各地相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情,公司下属全资子公司达孜赛勒康、众安康下属部分控股医院及提供后勤服务的部分医院被纳入当地政府联防联控体系之中,在各个层面上承担着发热门诊、感染科、疑似病人收治、密切接触者医学观察、流动防控、转运病人、定点观察和定点治疗等任务,预计短期内对公司经营业绩造成一定影响。

公司成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障医护人员安全,同时,公司通过多种形式支持抗击疫情,积极履行企业社会责任。

2、收购整合风险

公司完成了对众安康、达孜赛勒康和亲和源三家公司的收购,众安康、达孜赛勒康和亲和源均保持其经营实体存续并主要依托原管理团队运营。为提高收购的绩效,公司将与众安康、达孜赛勒康、亲和源在财务管理、经营管理、业务拓展等方面进行优化融合。公司最终能否与众安康、达孜赛勒康、亲和源顺利实现整合目标具有不确定性,提请投资者注意收购整合风险。

公司制定并逐步开展资产及业务整合,财务体系整合、公司治理整合和运营安排等一系列整合措施,充分利用众安康、达孜赛勒康、亲和源在其医疗后勤、医疗运营、养老运营等方面进行资源整合,力争发挥协同效应。

3、人才流失风险

公司从事的医疗健康及养老产业相关业务对人员的专业知识、行业经验、质量控制能力均有较高的要求,故需要有多年技术积累和多学科、多行业的新型技术型人才作为保障,而目前国内具有相关专业知识和行业经验的人才相对比较稀缺。本次非公开发行后,公司将进一步加深旗下各业务板块的交互整合。若公司不能持续留用、引进、培养与之匹配的优秀人才,将对公司的正常运营及业务发展产生负面影响。公司在国内医疗及养老行业具有较强的核心竞争力,市场地位突出,该等竞争力一定程度上以公司优秀的专业人才团队作为支撑。

如果上述人才团队大量流向业内其他竞争对手,公司的经营能力将会收到较大的负面冲击。

4、政策风险

医疗健康与养老产业属于政府高度管制的行业,受各级政府的卫生行政主管部门、民政行政主管部门以及食品及药品监督管理部门等行业主管部门的监管,各级主管部门均制定了有关政策。政府各项政策的出台,一方面积极推动了医疗健康和养老行业的快速发展,另一方面也对行业提出了更高的标准和要求。公司目前经营均严格按照行业主管部门的要求进行规范运营,但行业标准或政策导向变化,仍然有可能影响公司的经营效益。

公司将积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,不断规范企业内部管理,持续夯实企业核心竞争力,最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。

5、商誉减值风险

2014年-2018年,公司陆续收购了众安康100%股权、达孜赛勒康100%股权与亲和源100%股权及各个医院标的等资产,使得公司在医疗服务和养老服务产业实现规模的快速扩张。受国内外经济环境因素及公司经营影响,2019年公司下属全资子公司及下属医院业绩未达成预期,根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定,公司对所投资的企业形成的商誉进行了减值测试,对公司2019年度业绩带来重大不利影响。

若未来公司受到新型冠状病毒肺炎疫情及国内外经济环境因素影响等导致业绩未达预期,仍面临商誉减值风险,可能对公司当期损益造成一定影响。

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